A Agropecuária Maggi, braço de produção rural do grupo Amaggi, formalizou nesta quarta-feira (10) uma oferta de R$ 3,538 bilhões em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). O vencimento dos títulos está previsto para 8 de junho de 2036.

A emissão foi dividida em 3.538.360 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. No caso da Agropecuária Maggi, a operação está lastreada em 1,919 milhão de toneladas de soja e 852,2 mil toneladas de algodão produzidos na Fazenda Itamarati, em Mato Grosso.

O documento também informa que os investidores receberão remuneração equivalente a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 1,08% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente, nos dias 8 de junho e 8 de dezembro.

Já o pagamento do principal começa apenas em 2031, estrutura que alonga o cronograma financeiro da operação nos primeiros anos. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras.