A Raízen protocolou, nesta sexta-feira (5), na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, um Plano de Recuperação Extrajudicial para reestruturar uma dívida de R$ 64,7 bilhões. Em fato relevante, a companhia informou que 75,45% dos credores aderiram à proposta.

O protocolo do plano formaliza uma etapa já esperada pelo mercado entre esta sexta-feira (5) e a segunda-feira (8), A proposta apresentada pela companhia combina capitalização, conversão de passivos e refinanciamento da parcela remanescente da dívida.

Entre as medidas informadas, está a injeção de R$ 3,5 bilhões pela Shell. O plano também prevê a possibilidade de um aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, ligada à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan S.

A companhia não detalhou, no conteúdo disponível, os prazos, condições financeiras dos novos papéis nem o cronograma de homologação judicial.